評估事務(wù)管理.gif)
新增的評估事務(wù)都可以在此處進行管理，如執(zhí)行查詢事務(wù)信息、反饋事務(wù)進度、編輯事務(wù)等操作。
進入頁面后，系統(tǒng)自動查詢出“運作中”的評估事務(wù)，用戶亦可在“事務(wù)查詢條件”框表中的[事務(wù)編號]、[委托人]、[跟進人]、[事物總狀態(tài)]、[事務(wù)進度]等查詢條件中輸入相關(guān)信息，查詢出想要查找的事務(wù)。在[顯示選項]中，勾選相關(guān)選項后點擊【查詢】，可查看更多的事務(wù)信息。點擊【Excel】按鈕可將查詢結(jié)果導(dǎo)出為Excel文件。
在“事務(wù)一覽表”框表中，可執(zhí)行以下操作：
評估事務(wù)委托單.gif)
事務(wù)進度反饋界面中，在事務(wù)進度下拉列表中可選擇當(dāng)前需要反饋的進度；當(dāng)用戶有權(quán)限將事務(wù)轉(zhuǎn)交到下一步時，“是否轉(zhuǎn)交下一步”復(fù)選框為可選狀態(tài)，這時用戶可選擇是否結(jié)束當(dāng)前進度并將事務(wù)轉(zhuǎn)交到下一步，甚至指定下一步的跟進人；在反饋內(nèi)容文本框的左下角，可勾選“Email通知”復(fù)選框，從系統(tǒng)中選出任務(wù)相關(guān)人員Email通知對方。
說明：
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表示事務(wù)運作中，
表示事務(wù)已結(jié)案，
表示事務(wù)已作廢，
表示該事務(wù)還未通知客戶，
表示該事務(wù)已經(jīng)通知客戶。
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點擊“維護”-》“刪除”按鈕，將刪除被選中的事務(wù)以及其歷史反饋信息；
點擊“維護”-》“編輯”按鈕，可對事務(wù)信息進行修改，如果“編輯”為灰色則說明本人沒有修改和刪除該事務(wù)的權(quán)限，編輯權(quán)限僅限該事務(wù)增加人及系統(tǒng)管理員賦予權(quán)限的人員；
增加事務(wù)中的跟進人如果與增加人不是同一人，則其只有反饋事務(wù)和更改事務(wù)進度的權(quán)限，而不能刪除和編輯該事務(wù)及事務(wù)狀況；
如果無法查看到所有事務(wù)，可以聯(lián)系管理員開放查看所有事務(wù)權(quán)限。
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“當(dāng)前進度”欄中，已完成的進度以藍色顯示，當(dāng)前進度以綠色顯示。