輸入【查詢條件】，過濾出需要跟進(jìn)的客戶名單，同時(shí)瀏覽意向客戶的最后跟進(jìn)記錄、最后跟進(jìn)計(jì)劃、客戶狀態(tài)。

意向客戶一覽表，清楚顯示每一個(gè)意向客戶跟進(jìn)情況。

已添加跟進(jìn)計(jì)劃而又未執(zhí)行計(jì)劃的客戶，上級主管可進(jìn)行【Email催辦】，提醒計(jì)劃人執(zhí)行預(yù)訂計(jì)劃，否則系統(tǒng)不斷顯示逾期天數(shù)已作提醒。點(diǎn)擊【Email】進(jìn)入催辦頁面進(jìn)行相關(guān)催辦工作內(nèi)容填寫。

若需要跟進(jìn)的客戶在系統(tǒng)保存的客戶名單之外，則需要通過點(diǎn)擊【錄入新客戶跟進(jìn)計(jì)劃】，在【添加客戶信息】頁面新增客戶的資料信息，已形成完整的跟進(jìn)記錄。

點(diǎn)擊公司名稱能查看該公司的完整的客戶信息，包括客戶基礎(chǔ)資料、跟進(jìn)計(jì)劃、跟進(jìn)狀態(tài)、跟進(jìn)記錄、催辦記錄。該頁面的【客戶跟進(jìn)】支持對客戶進(jìn)行發(fā)送郵件、發(fā)送短信、添加跟進(jìn)記錄、添加跟進(jìn)計(jì)劃及計(jì)劃結(jié)案操作。

若要新增客戶跟進(jìn)計(jì)劃，可點(diǎn)擊客戶名稱進(jìn)入客戶信息頁面進(jìn)行添加，也可以通過點(diǎn)擊【新增客戶跟進(jìn)計(jì)劃】，在彈出窗口進(jìn)行添加。

通過點(diǎn)擊【查看客戶跟進(jìn)計(jì)劃】，查看已安排跟進(jìn)計(jì)劃的客戶名單，并進(jìn)行計(jì)劃跟蹤。