無論是個人，還是企業(yè)，最重要的一件事情就是選擇行業(yè)。行業(yè)舞臺（規(guī)模）越大、利潤越多，這樣的行業(yè)越好，越能開得出高薪水。同樣是賣產(chǎn)品，賣飲料的和賣房子的差多了。在房地產(chǎn)的黃金年代，一個城市區(qū)域負(fù)責(zé)人年薪百萬輕輕松松，賣飲料的賣的最好的城市區(qū)域負(fù)責(zé)人可能就勉強50萬年薪。

其他舞臺沒那么大的行業(yè)也不是一定就不好，這其中會有很多小而美的行業(yè)/公司，但更多的是小而苦逼的行業(yè)/公司。

回到今天的主題，制造業(yè)是規(guī)模最大的一個行業(yè)分類，那么制造業(yè)特有的MES產(chǎn)品的發(fā)展?fàn)顟B(tài)是什么樣的。MES行業(yè)也是一個不年輕的行業(yè)，發(fā)展至少超過30年了，近年來隨著智能制造，MES變得火熱。本文撥開云霧，聊聊MES行業(yè)的規(guī)模、發(fā)展?fàn)顟B(tài)。

先上結(jié)論，盡管智能制造帶動了MES的發(fā)展，但遲早會熱鬧過去，回歸本質(zhì)，MES行業(yè)過去是，未來也大概率是一個“不值一提”的行業(yè)，這個行業(yè)只能有小而美的公司或者是小而差的公司。

備注：MES領(lǐng)域又分為狹義的MES和廣義的MOM，廣義的MOM，包含傳統(tǒng)的MES、質(zhì)量管理、設(shè)備管理等。

一 不值一提的MES行業(yè)

制造業(yè)是國民經(jīng)濟中非常重要的一環(huán)，MES也常常和ERP、CRM相提并論，但從市場規(guī)模等各個維度看，MES市場相比ERP、CRM等企業(yè)管理軟件，簡直就是一個不值一提的行業(yè)（領(lǐng)域）。

下面從幾個角度來說明為什么說MES行業(yè)不值一提。

1 從全球的整體市場規(guī)?？?/span>

所謂不值一提，有很多解讀，比方MES行業(yè)的老大與其他企業(yè)管理軟件（ERP、CRM）的老大對比，你會發(fā)現(xiàn)，差距大的嚇人。

全球范圍來看，三個領(lǐng)域（ERP、CRM、MES）的情況如下

• ERP全球市場規(guī)模在大概400~500億美元，行業(yè)老大SAP占領(lǐng)超過20%的市場份額，也就是ERP業(yè)務(wù)的年營收在百億美金（這個數(shù)字我感覺有點偏低，估計是統(tǒng)計口徑問題），除了SAP之外，還有不少幾十億、十億美元規(guī)模的玩家（Oracle、微軟、Infor、Sage等）。

  
  

• CRM全球市場規(guī)模和ERP差不多，在500億美元左右，行業(yè)老大Salesforce占20%規(guī)模，年營收也是百億美金這個等級，除了Salesforce以外，還有不少幾十億、十億規(guī)模的玩家（Oracle、SAP、微軟等）。

  
  

• 相比之下，首先MES全球市場規(guī)模要少很多，在100億美元左右，對于行業(yè)老大的規(guī)模，由于缺少一些資料，因此只能預(yù)估。

首先行業(yè)老大應(yīng)該是西門子，但西門子的具體市場份額，網(wǎng)上沒有找到研究機構(gòu)的數(shù)據(jù)，并且由于MES業(yè)務(wù)占西門子整個業(yè)務(wù)的比例也非常小，西門子自身也沒有披露MES業(yè)務(wù)的財務(wù)信息，所以只能進行猜測西門子的MES的業(yè)務(wù)規(guī)模，綜合各方面的信息，個人預(yù)計在5億到10億美金，我更傾向于靠近5億美金。除了西門子以外的，其他排名靠前的MES玩家（羅克韋爾、SAP、霍尼韋爾、GE等）全球的收入規(guī)模大部分可能就1、2億美金。

也就是一方面MES的市場規(guī)模只有ERP、CRM的20%左右，另外一方面MES市場的集中度特別分散，這樣就造成MES領(lǐng)域的帶頭大哥西門子可能是ERP、CRM領(lǐng)域的老大的5%的規(guī)模，并且西門子在MES領(lǐng)域還是多產(chǎn)品的策略，老大都已經(jīng)這樣了，其他玩家更不用說了，所以整體來說MES行業(yè)的玩家規(guī)模實在是“不值一提”。

2  從MES從業(yè)人數(shù)的角度看

我們再從軟件公司MES業(yè)務(wù)的從業(yè)人員的角度側(cè)面來看一下MES市場的“不值一提“

從軟件公司MES業(yè)務(wù)的人數(shù)，我們也可以看出其市場規(guī)模有多大，由于MES業(yè)務(wù)占這些公司總營收的很小一部分，所以一般都不會單獨披露這方面的信息，但我們可以從另外一個角度來獲取這些信息，在過去的一些年，西門子、SAP、羅克韋爾、達索等公司都在MES領(lǐng)域進行了各種收購，我們可以通過查看這些被收購的公司的規(guī)模，來側(cè)面判斷行業(yè)的規(guī)模，我們選擇三個公司來查看

1）、行業(yè)老大西門子

西門子公司在MES領(lǐng)域有多個產(chǎn)品，大部分是收購其他公司的，這些產(chǎn)品中有二個核心的拳頭產(chǎn)品，其中一個叫Camstatr，該產(chǎn)品是2014年被西門子收購的，當(dāng)時Camstatr的全球員工才250人，那可想而知西門子集團的MES團隊能有多少人，往多了估計也就3000人，占西門子全球員工（37萬人）的1%不到。

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2）、行業(yè)前幾名SAP

SAP公司在MES領(lǐng)域也算一個角色，其MES產(chǎn)品叫做SAP ME，該產(chǎn)品是SAP在2008年從Visiprise公司收購過來的，目前也是SAP在MES領(lǐng)域的唯一產(chǎn)品。但當(dāng)時Visiprise公司才300員工，發(fā)展這么多年，按照非?？鋸埖娜对鏊?，到今天也就1000人不到，占SAP公司全球員工（10萬人）的1%。

備注：SAP MII不是常規(guī)的MES產(chǎn)品，所以不在本文的范圍。

3）、行業(yè)玩家達索

其他MES玩家的規(guī)模大多也是這個檔次，基本都是200到300人，比方另外一個玩家達索，2013年通過收購MES公司Apriso第一次進軍MES領(lǐng)域，花了2億美金，當(dāng)時Apriso的員工也是200人左右。

3 從國內(nèi)的市場份額看

IDC披露了中國MES行業(yè)的市場規(guī)模，根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)，國內(nèi)MES市場的整體規(guī)模是31億，市場集中度很低，呈現(xiàn)出高度分散的特點。

31億元制造業(yè)MES市場：西門子3.4億、寶信2.3億、SAP2.2億、鼎捷1.1億、羅克韋爾1.1億、黑湖0.8億

老大是西門子，只有11%的市場份額，而且西門子本質(zhì)是有多套獨立的MES產(chǎn)品（SIMATICIT、Camstar等），單個MES產(chǎn)品上可能就5%的市場份額，這個市場集中度是非常的低。

要知道絕大部分行業(yè)的老大都至少有20%的市場份額，無論是實物產(chǎn)品，還是虛擬產(chǎn)品。

在實物產(chǎn)品領(lǐng)域，聯(lián)想在筆記本領(lǐng)域的市場份額是25%左右，格力在空調(diào)領(lǐng)域的市場份額是在30%，

在虛擬產(chǎn)品，如企業(yè)管理領(lǐng)域，在ERP和CRM市場，SAP和Salesforce都靠單一產(chǎn)品（單一版本）獲得了超過20%的市場份額。

除了西門子外，其他玩家的市場占有率就更低了。比如占有率第二名寶信是寶鋼股份控股的上市軟件企業(yè)，在鋼鐵、冶金行業(yè)耕耘已久，屬于一個行業(yè)性的MES，其MES收入為2.3億，占寶信軟件2021年總收入（117億）的2%的比例。不過寶信專注鋼業(yè)行業(yè)，日子可能比其他廠商活的滋潤一點。

備注：

1）、該報告中統(tǒng)計的收入僅含MES應(yīng)用軟件license和訂閱服務(wù)收入，不包含咨詢和實施服務(wù)的收入，個人感覺整體數(shù)據(jù)有點虛高。

2）這個統(tǒng)計中應(yīng)該是漏掉一些公司（比如上揚軟件），上揚軟件是一家國內(nèi)本土公司，專注于半導(dǎo)體行業(yè)的MES（CIM）20多年，員工有近400人，在MES行業(yè)屬于非常大的公司了。

二、MES市場（玩家）的規(guī)模如此小的原因

由于MES行業(yè)與生產(chǎn)制造緊密結(jié)合，因此沒有（很難）有通用性的MES，同時產(chǎn)品整體成熟度一般，造成實施難度大，客戶滿意度一般，因此MES市場（玩家）整體規(guī)模都不算大，具體來說，有如下四個原因：

1、MES的行業(yè)屬性強，導(dǎo)致做通用性的MES幾乎不可能

整體看，西門子的市場份額是最高的，但如下圖所示，在很多細分的行業(yè)領(lǐng)域（鋼鐵、石化、制藥、醫(yī)療），西門子可能都不是老大。

比方半導(dǎo)體行業(yè)，半導(dǎo)體行業(yè)是對MES依賴程度最高的行業(yè)之一、比較愿意（不得不）在MES上投入的行業(yè)，但在這個行業(yè)，老大是國外的IBM、應(yīng)用材料以及國內(nèi)的上揚軟件。

比如鋼鐵行業(yè)，寶信是毫無疑問的老大。

由于行業(yè)特征比較明顯，因此造成MES行業(yè)非常分散、集中度很低，不同行業(yè)有不同版本的MES，做“通用性”的MES基本是一件不可能的事情。

從商業(yè)的角度，西門子已經(jīng)通過收購多個MES品牌成為MES行業(yè)的龍頭，從產(chǎn)品層面，西門子也希望做（一定程度）整合，但目前看難度非常大，幾乎不可能整合為一套MES產(chǎn)品。

2、MES行業(yè)的企業(yè)自研比例不低

MES行業(yè)的一大特點是很多企業(yè)/客戶（典型的是銷售額在100億以上）會選擇自研MES，如果企業(yè)經(jīng)常選擇自研，那么這背后說明幾個問題

• 門檻可能并沒有那么高

• 市場缺少好的產(chǎn)品

• 市場缺少良好的生態(tài)

而在ERP、PLM等企業(yè)管理軟件領(lǐng)域很少出現(xiàn)企業(yè)自研的情況，所以特斯拉選擇自研ERP這件事情，才會成為行業(yè)內(nèi)的一個大新聞。

但在MES領(lǐng)域，自研根本不叫一個新聞，有相當(dāng)比例的企業(yè)選擇自研，尤其是離散制造領(lǐng)域。

在半導(dǎo)體、鋼鐵、生命科學(xué)等領(lǐng)域由于MES還是非常復(fù)雜的，并且有時還會有額外的監(jiān)管要求，所以自研MES的比例很低。

3、MES行業(yè)沒有真正（良性）的生態(tài)

一個好的生態(tài)是軟件產(chǎn)品公司負(fù)責(zé)打磨產(chǎn)品，咨詢實施公司負(fù)責(zé)咨詢和交付，在云時代，還會有很多的ISV，比方在ERP、CRM領(lǐng)域，咨詢實施和產(chǎn)品大多數(shù)是分家，SAP、Salesforce公司專心打磨產(chǎn)品，四大等咨詢公司專心做咨詢實施交付，咨詢公司基本都不會想著做自己的ERP、CRM產(chǎn)品。

其他很多領(lǐng)域（如PLM）也是類似的，但在MES領(lǐng)域完全不是這么回事，表現(xiàn)出來如下二點：

1）、產(chǎn)品與咨詢實施公司沒有嚴(yán)格的區(qū)分

在MES市場，一心二用的咨詢實施公司太多了，在代理其他公司的MES的同時，很多都會想著做自己的產(chǎn)品。

比如，成立于2007年的宇航股份一直以來都是西門子MES領(lǐng)域的重要合作伙伴（實施商），今天仍然也是非常重要的伙伴，但一直也在同步研發(fā)自己的MES產(chǎn)品，并在市場上推自己的自主產(chǎn)品。

比如，成立于2011年的云迅通（Myccit），創(chuàng)始人為原比亞迪的CIO龍策景，早期代理實施SAP的ME，后來也是研發(fā)自己的MES。

這里舉這二家企業(yè)的例子，并不是說明這些企業(yè)不應(yīng)該做這樣的決定，只是從行業(yè)生態(tài)的角度，說明生態(tài)很一般，并側(cè)面說明很多其他問題。

2）、單一產(chǎn)品的整體規(guī)模小，導(dǎo)致生態(tài)的玩家少、不穩(wěn)定、且規(guī)模不大

這一點就不細說了，邏輯很簡單，只有真正的強者才有很多兄弟以及小弟。MES領(lǐng)域整體規(guī)模小，具體到產(chǎn)品層面規(guī)模就更小，和其他領(lǐng)域有很大的差距。

比方全球做SAP ERP（一款產(chǎn)品）的人有幾十萬人，在國內(nèi)有好幾萬，咨詢實施公司有很多，各種類型的都有，而且這些公司大部分都是長期經(jīng)營的。

但在MES領(lǐng)域，一款MES產(chǎn)品，從業(yè)人員在國內(nèi)可能就幾百人，甚至幾十人、十幾個人，咨詢實施公司數(shù)量少且不穩(wěn)定，說不定哪天就沒了。

判斷生態(tài)的繁榮還有一個側(cè)面的指標(biāo)：相關(guān)領(lǐng)域的書籍出版數(shù)量。

SAP行業(yè)在國際上有專門的出版社SAP Press，在國內(nèi)，中文書籍已經(jīng)也有好幾十本了，ERP領(lǐng)域也有不少了，但MES領(lǐng)域國內(nèi)可能一本中文書籍也沒有。

4、MES項目交付難，項目容易達不到預(yù)期效果

MES項目有不少簡單的輕量級項目，但對于中等規(guī)模以上的項目（簽單金額在幾百萬以上的），很多面臨項目交付難的問題。

這背后的原因是一款產(chǎn)品被很多客戶使用才有機會成為一個很成熟的產(chǎn)品，但MES領(lǐng)域，整個行業(yè)缺少精心打磨的產(chǎn)品，另外一方面要做好一個大型MES項目，有時對MES顧問的要求更高，要求懂行業(yè)、懂業(yè)務(wù)、懂產(chǎn)品，還需要懂咨詢、開發(fā)。

這四個因素疊加的結(jié)果就是做ERP、CRM、SRM、BI等企業(yè)管理軟件的，有很多上市公司，但MES作為主業(yè)的，全球范圍內(nèi)看上去沒有一家上市公司。

同時絕大部分的企業(yè)管理軟件市場，第一名規(guī)模都很大（基本全球至少超過50億美金），也有一定的市場集中度，前幾名是公認(rèn)的。但我們說起全球最大的MES公司，就沒有那么清晰了，也沒有絕對的前三名的MES廠商，并且這些MES廠商的業(yè)務(wù)規(guī)模也非常的小，同時所謂的前三名在很多行業(yè)都不具備統(tǒng)治力。

三、MES市場綜述及未來展望

下文從幾個角度對MES市場做一些進一步的分析和展望

1、理解為什么SAP很多年不做MES領(lǐng)域

在文章中全球最大企業(yè)管理軟件SAP的成功與失敗提到企業(yè)管理軟件的老大SAP成立的30多內(nèi)，一直沒有進軍MES，直到2008年才收購了一家MES公司，后續(xù)的十幾年內(nèi)，再也沒有在MES領(lǐng)域進行新的收購。

這背后的隱藏著很多信息，我在上文中給大家做了一些分析，大家也可以進一步思考背后的原因。

2、MES行業(yè)究竟是不是一個好的行業(yè)

雖然MES行業(yè)規(guī)模不怎么樣，行業(yè)也有點混亂，但在過去的這些年行業(yè)整體規(guī)模還在穩(wěn)步的增長，因此行業(yè)中出現(xiàn)了一些新的小而美的公司，但整體來說，到目前為止，幾乎所有的行業(yè)玩家都沒有從中賺到大錢。

所以這是一個看上去非常熱鬧、熱門的領(lǐng)域，但又是一個冷暖自知的行業(yè)。

3、為何MES一般般，但很多公司都在MES領(lǐng)域耕耘

因為智能制造、數(shù)字孿生是非常重要的發(fā)展趨勢，MES是避免不了的一個環(huán)節(jié)，因此很多公司，尤其是國外的西門子在過去的十年內(nèi)收購了很多獨立的MES廠商，國內(nèi)的美的、三一等公司也在覬覦這個市場，

現(xiàn)在整個市場更加呈現(xiàn)出群雄混戰(zhàn)的狀態(tài)，基于這個背景，我個人認(rèn)為MES可以作為公司的產(chǎn)品組合的一部分，企業(yè)需要具備這方面的能力。

比方達索將其MES產(chǎn)品（Apriso）整合進DELMIA產(chǎn)品線，擴展3D體驗平臺的虛擬現(xiàn)實能力，形成設(shè)計、工程、制造、和客戶體驗之間的閉環(huán)。

比如西門子成立了數(shù)字化工業(yè)集團，將自動化設(shè)備(現(xiàn)實世界)和工業(yè)軟件（虛擬世界）整合，MES的收購只是其中一個環(huán)節(jié)，在過去的20年內(nèi)，西門子將很多硬件業(yè)務(wù)出售，買了各種軟件的公司，西門子的全套工業(yè)軟件幾乎都是收購的，從CAD軟件（NX）、PLM軟件（TeamCenter）、以及各種MES。

關(guān)于西門子的收購路線，可參見

 最全解讀西門子MES/MOM平臺Opcenter，100多億美金的數(shù)字化之路

但企業(yè)還是需要思考（認(rèn)識到）MES長遠來說，MES這個領(lǐng)域要賺大錢是有很大難度的。

做通用性MES有極高的難度，至少目前全球還沒有一家公司能做到，而如果做行業(yè)性MES，要不市場不夠大，要不市場夠大但競爭對手也很強。如果企業(yè)期望從行業(yè)性MES做起，后面逐漸拓展到通用性MES，則幾乎又是一個不可能的挑戰(zhàn)，一方面是市場競爭的壓力，另外一方面在中國有能力做這種架構(gòu)的人才是非常稀少的。

4、中國的MES行業(yè)未來會如何

從需求側(cè)來看，需求本身是旺盛的，但客戶需求經(jīng)常是復(fù)雜、多變，同時客戶是既要、還要，但我們行業(yè)的從業(yè)者在售前時也不敢拒絕客戶，因此交付必然困難。

從供給側(cè)來說，有著高度激烈的競爭，中國的企業(yè)，都是吃著碗里的,看著鍋里的,想著田里的，這幾年就有很多的龍頭企業(yè)的數(shù)字科技公司（美的、三一等）在進軍工業(yè)互聯(lián)、智能制造以及MES行業(yè)，同時由于激烈的競爭，很少有公司能夠沉住氣，精心打磨產(chǎn)品。

四、小結(jié)

情感上，期望中國作為全球1號位的制造業(yè)大國，能夠在這片土壤上誕生出牛逼的世界第一的MES廠商，但理智告訴我，要做大，通用性MES是唯一的路線，但這條路實在太難，在上文的背景下，加上中國架構(gòu)人才的稀缺性，大概率MES市場是熱鬧有余，賺錢能力不足，更不要提走出國門了，也許SaaS模式下著眼于最廣大的客戶群體會有那么一點點機會。