[點(diǎn)晴永久免費(fèi)OA]點(diǎn)晴CRM系統(tǒng)客戶資料編輯、作廢操作指引
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CRM系統(tǒng)客戶資料編輯操作步驟:客戶管理——客戶資料管理——點(diǎn)擊維護(hù)客戶信息進(jìn)入界面——進(jìn)入頁(yè)面后用客戶名稱進(jìn)行查詢(也可在其他輸入框輸入查詢)——選擇需修改的客戶——點(diǎn)擊編輯按鈕如下圖所示:
1、基本信息修改:修改基本信息后直接點(diǎn)擊“編輯”按鈕即可;如圖所示:
2、修改聯(lián)系人信息:
步驟:點(diǎn)擊“聯(lián)系人信息”——點(diǎn)擊現(xiàn)有聯(lián)系人列表——修改現(xiàn)有內(nèi)容——點(diǎn)擊“編輯”即可 3、產(chǎn)品綁定的修改:
操作步驟:點(diǎn)擊“所需產(chǎn)品”——點(diǎn)擊現(xiàn)有產(chǎn)品明細(xì)——對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品修改——點(diǎn)擊“編輯”按鈕完成 客戶作廢操作:
操作步驟:選擇“基本信息”——直接點(diǎn)擊作廢——彈出窗口點(diǎn)擊“確認(rèn)”;如圖所示: 該文章在 2015/11/7 17:01:33 編輯過(guò) |
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