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 、先賦予業(yè)務(wù)員相關(guān)權(quán)限：QQ圖片20150326173614.png) 給指定的崗位賦予相應(yīng)的權(quán)限： QQ截圖20160316092310.png)  、新增客戶資料： 操作步驟：登陸業(yè)務(wù)員賬號(hào)——業(yè)務(wù)管理——客戶信息管理——添加新客戶，如下圖所示：
QQ圖片20150411153258.png) QQ圖片20150411153410.png)  、添加合同基本信息及內(nèi)容： 操作步驟：登陸業(yè)務(wù)員賬號(hào)——知識(shí)管理——單位合同管理——單位合同錄入，如下圖所示：
QQ圖片20150417092619.png) QQ圖片20150417092844.png) 重要填寫位置說明： 1、合同編號(hào)：合同編號(hào)建議統(tǒng)一規(guī)則，以便快速查詢定位；
2、合同類型：合同類型受權(quán)限控制，不同部門（崗位；人員）需選擇對(duì)應(yīng)的合同類型；
3、合同過期報(bào)警時(shí)間設(shè)定需提前，以便后續(xù)及時(shí)跟進(jìn)。
 、合同管理 操作步驟：登陸業(yè)務(wù)員賬號(hào)——知識(shí)管理——單位合同管理——單位合同查詢，如下圖所示：
QQ圖片20150417093134.png) 該頁(yè)面可進(jìn)行合同的新增、合同編輯、合同的刪除操作。
另：管理員可通過操作日志查詢合同錄入、修改、刪除的相關(guān)動(dòng)作，如圖所示：
QQ圖片20150417093725.png) 相關(guān)疑問匯總：
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該文章在 2017/5/18 23:09:49 編輯過
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